经过生死考验的新免武藏（三船敏郎 饰）在僧人泽庵（尾上九郎又兵卫 饰）的举荐下侍奉大名，并更名宫本武藏。为了磨练意志和武艺，他离开等待自己的阿通（八千草薰 饰），四处云游挑战强者。 一路上打败诸多高手的武藏挑战吉冈拳法道场，适逢馆主清十郎（平田昭彦 饰）外出，内中徒众一一落败，武藏留下挑战书扬长而去。然吉冈徒众怀恨在心，几番设计谋害武藏，皆被破解。而另一方面，武藏却与阔别已久的阿通和朱实（冈田茉莉子 饰）不期而遇，刀光剑影中，武藏对爱情作出了断，也完成了和宿敌佐佐木小次郎（鶴田浩二 饰）的初次相逢……
演员：弗兰科·内罗 何塞·博达洛 洛雷达娜·努斯齐亚克 安赫尔·阿尔瓦雷斯 吉诺·佩尔尼切 Simón Arriaga Giovanni Ivan Scratuglia Remo De Angelis Rafael Albaicín José Canalejas Eduardo Fajardo
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演员：Tatiana Moukhine 桑德里娜·博内尔 Jean-Marie Richier Baptiste Roussillon Jean-Luc Petit Bernadette Giraud Jean-Claude Jay Olivier Cruveiller Benjamin Rataud Cyril Haouzi Réginald Huguenin Patrick Adomian Nicolas Vian 安德烈·马尔孔 让-路易·里夏尔 马塞尔·博佐内 让-皮耶·罗利特 Jérôme Nicol
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